ファッツ・ウォーラー

Disc : 1

1. 浮気はやめた
2. ヴァレンタイン・ストンプ
3. スマッシング・サーズ
4. セレナーデ・フォー・ア・ウェルシー・ウィドー
5. スウィーティ・パイ
6. アフリカン・リプルズ
7. 100パーセントにあなたの物
8. ベイビー・ブラウン
9. ロゼッタ
10. 手紙でも書こう
11. ダイナ
12. 12番街のラグ
13. リズムに乗って
14. ファンクショナイジン
15. クリストファー・コロンブス
16. 嘘は罪
17. ビッグ・チーフ・デ・ソタ
18. ブラック・ラズベリー・ジャム
19. スウィギン・ゼム・ジングル・ベルズ
20. ライム・フォー・ラヴ
21. ザ・ラヴ・バック・ウィル・バイト・ユー
22. ハニサックル・ローズ

Disc : 2

1. ブルー・ターニング・グレイ・オーヴァー・ユー
2. キーピン・アウト・オブ・ミスチーフ・ナウ
3. スターダスト
4. ねむそうな二人
5. ヨット・クラブ・スウィング
6. グッド・フォー・ナッシン・バット・ラヴ
7. ステップ・アップ・アンド・シェイク・マイ・ハンド
8. スクイーズ・ミー
9. スーツケイス・スージー
10. ユア・フィーツ・トゥー・ビッグ
11. 捧ぐるは愛のみ
12. ドライ・ボーンズ
13. オリジナル・E・フラット・ブルース
14. みんな彼女が好き
15. オール・ザット・ミート・アンド・ノー・ポテトズ
16. キャロライナ・シャウト
17. チャント・オブ・ザ・グルーヴ
18. バック・ジャンピン
19. ザ・ジタバッグ・ワルツ
20. シルヴァリー・ムーン
21. スウィング・アウト・トゥ・ヴィクトリー