大人のまじめなカバーシリーズ (初回生産限定盤) (DVD付)

Disc : 1

1. THE OTHER SIDE OF LIFE（原曲:樋口康雄 1979年）
2. 林檎殺人事件 (feat.池田貴史)（原曲:郷ひろみ　樹木希林 1978年）
3. セシルはセシル（原曲:早瀬優香子 1986年）
4. 君は1000％（原曲:1986オメガトライブ 1986年）
5. 君に、胸キュン。-浮気なヴァカンス-（原曲:Yellow Magic Orchestra 1983年）
6. ゴーイン・バック・トゥ・チャイナ（原曲:鹿取洋子 1980年）
7. 春咲小紅（原曲:矢野顕子 1981年）
8. Woman 〜Wの悲劇〜（原曲:薬師丸ひろ子 1984年）
9. 松田の子守唄（原曲:サザンオールスターズ 1980年）
10. ワールズエンド・スーパーノヴァ（原曲:くるり 2002年）
11. ぼくらが旅に出る理由（原曲:小沢健二 1994年）
12. ワールズエンド・スーパーノヴァ live ver. (BONUS TRACK)